行业总体发展态势

• 三大指标表现强劲：2024 年上半年，造船完工量 2502 万载重吨，同比增长 18.4%；新接订单量 5422 万载重吨，同比增长 43.9%；截至 6 月底，手持订单量 17155 万载重吨，同比增长 38.6%，三大指标分别占世界市场份额的 55%、74.7% 和 58.9%，继续领跑全球 267.

• 行业进入高度景气区间：中国造船行业景气指数继 2012 年后首次突破 140 点，进入 “高度景气区间”，表明企业生产、市场活跃度高，吸引了更多投资，船厂生产节奏饱满2.

市场需求分析

• 船舶更新换代需求：据东吴证券研究所报告预测，2023-2030 年 20 年以上船龄的老船占比将从 12% 提升至 24%，船舶更新替换量复合增速约 16%，为船舶制造行业带来了稳定的市场需求7.

• 环保政策驱动：随着国际海事组织的环保政策愈加严格，以及欧盟对航运业征收碳排放费用的政策逐渐落地，船东对绿色船舶的需求大增，双燃料船舶等环保型船舶的更换需求趋于刚性，推动了中国船舶制造行业的绿色转型17.

• 全球贸易增长：全球贸易的持续增长，尤其是新兴市场的崛起，带动了对各类船舶的需求，如集装箱船、散货船等，为中国船舶制造企业提供了广阔的市场空间2.

市场竞争格局

• 国内竞争：中国船舶制造行业集中度较高，2024 年 1-3 月，全国造船完工量前 10 家企业集中度为 67.4%，新接订单量前 10 家企业集中度为 61.2%，手持订单量前 10 家企业集中度为 57.0%。大型船企凭借技术、资金、品牌等优势，在市场竞争中占据主导地位，同时，中小企业也在细分领域或区域市场中发挥着重要作用 。

• 国际竞争：在全球市场中，中国船舶制造企业已连续多年保持领先地位，2024 年上半年新接订单量占全球近 75%。与韩国、日本等传统造船强国相比，中国在技术水平、产品质量、交付能力等方面的差距逐渐缩小，尤其在绿色船舶、高附加值船型等领域已形成较强的竞争优势127.

船型订单情况

• 绿色船舶订单：2024 年前 6 个月，中国新接绿色动力船舶订单国际份额达到 71.7%，实现了对主流船型的全覆盖，并陆续交付了全球最大 93000 立方米超大型液化气运输船、全球首艘第五代 “长恒系列” 17.4 万立方米大型 LNG 运输船等标志性绿色船舶2.

• 集装箱船订单：集装箱船的新接订单量表现优异，2024 年上半年其新接订单量占到了全球市场份额的 97.5%，反映出全球贸易对集装箱船运力的强劲需求27.

• 其他高附加值船型订单：如大型 LNG 运输船市场，上半年中国船企接单的市占率达到 41%，沪东中华包揽了卡塔尔 “百船计划” 总计 18 艘全球最大 QC-MAX 型 27.1 万方 LNG 船订单；此外，在汽车滚装船、自卸散货船等细分市场，中国船企也取得了重要突破，提升了中国船舶制造行业在全球高端市场的份额27.

技术创新与发展

• 绿色技术：船舶动力系统的绿色化是关键发展方向，如中船动力集团研制的全球首台最大功率带智能控制废气再循环系统双燃料发动机，可大幅减少污染物排放；同时，全流程船舶碳捕集系统等减排技术也得到了实船装配应用，助力船舶工业加速绿色转型4.

• 智能化技术：智能化技术在船舶设计、建造、运营等环节的应用不断深化，如数字化生产线提高了建造速度和质量，降低了成本；船舶通导设备的智能化升级，提升了航运业的安全、高效、智能化发展水平7.

• 高端制造技术：中国船舶制造企业在大型邮轮、超大型油轮、大型集装箱船等高端船型的设计建造技术上取得了重大突破，如国产首艘大型邮轮 “爱达・魔都号” 的成功运营，标志着中国集齐了造船工业 “皇冠上的三颗明珠”，打破了国外长期的垄断局面4.

产业经济效益

• 利润增长：2024 年前 5 个月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额 160 亿元，同比增长 187.5%，主要得益于船价处于历史高位以及产品结构向高技术、高附加值船型的调整2.

• 出口额增长：2024 年上半年，我国船舶出口金额 206.7 亿美元，同比增长 85.2%，月均出口达 34 亿美元，同比增长率保持在 30% 以上，增速位列我国重点机电产品出口的首位，表明中国船舶制造产品在国际市场上的竞争力不断增强2.

政策环境影响

• 支持政策：国家出台了一系列政策支持船舶制造行业的发展，如《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030 年）》等，为行业的绿色转型、技术创新、产业升级提供了政策指引和资金支持235.

• 产业规划：“十四五” 规划等明确了船舶制造行业的发展目标和重点方向，推动行业向智能化、绿色化、高端化迈进，提高产业集中度和国际竞争力135.