在 CRM 系统中详细记录客户的货物运输历史，包括每次运输的货物名称、重量、体积、包装类型、起运地、目的地、运输时间、运输方式、运费等信息。这些数据可以帮助货代公司分析客户的运输习惯和偏好，为后续的服务优化和营销提供依据。

记录客户与货代公司的沟通历史，包括咨询内容、报价记录、投诉处理等。通过查看这些沟通记录，公司员工可以快速了解与客户的过往互动情况，提供更连贯、更贴心的服务。例如，当客户再次询问某条航线的运费时，员工可以参考之前的报价记录，结合市场变化，给出更准确的回复。

将客户的公司名称、地址、联系方式（包括电话、传真、电子邮件、网站等）、法定代表人等基本信息完整地录入 CRM 系统。这些信息是与客户沟通的基础，确保其准确性和及时性非常重要。例如，当客户公司地址发生变更时，及时在 CRM 系统中更新，避免因信息误差导致沟通不畅。

记录客户的行业类型、业务范围、公司规模等信息，这有助于货代公司更好地了解客户的业务背景和潜在需求。比如，对于一家大型电子制造企业，其可能有大量的原材料进口和成品出口需求，涉及海运、空运等多种运输方式。

基本信息录入：

详细业务信息记录：

除了分类，还可以为客户添加标签，以更灵活地标记客户的特点。例如，为有特殊货物运输需求（如危险品、冷藏品）的客户添加 “特殊货物” 标签；为对价格敏感的客户添加 “价格敏感型” 标签；为参与过公司促销活动的客户添加 “促销参与客户” 标签等。

利用标签可以快速筛选出具有特定特征的客户群体，方便进行精准营销和服务定制。比如，当公司推出针对价格敏感型客户的新优惠方案时，可以通过 CRM 系统筛选出带有 “价格敏感型” 标签的客户，向他们发送个性化的营销信息。

根据客户的业务规模、运输频率、忠诚度等因素制定分类标准。常见的分类方式可以包括按客户年运输量分为大客户、中客户、小客户；按合作时间分为新客户、老客户；按运输需求的稳定性分为稳定客户、波动客户等。

考虑客户的行业特性进行分类，如将电子行业客户、服装行业客户、化工行业客户等分别归类。不同行业的客户在货物性质、运输要求、报关规定等方面存在差异，这样分类便于货代公司提供更具针对性的服务。

分类标准制定：

标签应用：

针对每个销售机会，在 CRM 系统中制定详细的跟进计划，包括跟进时间、跟进方式（电话、邮件、拜访等）、跟进内容等。例如，对于一个刚刚咨询过空运服务的潜在客户，跟进计划可以是在 24 小时内通过电话详细介绍公司的空运优势，三天内发送包含空运案例和价格方案的电子邮件。

设置跟进提醒功能，确保销售人员不会错过任何一个重要的跟进节点。提醒可以通过系统消息、电子邮件或手机推送等方式进行，让销售人员能够及时与客户沟通，提高销售转化率。

在 CRM 系统中设置销售机会识别机制，根据客户的行为和需求来判断潜在的销售机会。例如，当客户频繁咨询某一特定运输路线的价格和服务细节时，系统自动标记为一个销售机会，并提醒相关销售人员重点跟进。

分析客户的业务动态和市场趋势，识别可能出现的新销售机会。如果客户所在行业市场需求增长，或者客户有开拓新市场的计划，货代公司可以提前在 CRM 系统中记录这些信息，将其视为潜在的业务增长点，主动与客户沟通，提供相应的物流解决方案。

销售机会识别：

跟进计划制定与提醒：

CRM 系统对收集到的客户评价数据进行分析，生成服务质量报告。通过数据分析可以发现服务过程中的薄弱环节，如某个运输环节的客户满意度较低，或者某一员工收到较多负面评价等。

根据服务质量报告，货代公司可以制定针对性的改进措施，并将改进任务分配给相关部门或人员。同时，在 CRM 系统中跟踪改进措施的执行情况，确保服务质量得到有效提升。

利用 CRM 系统定期收集客户对货代服务的评价。可以通过在系统中设置服务评价问卷，在完成每次运输服务后发送给客户，邀请客户对运输时间、服务态度、费用透明度等多个维度进行评价。

除了问卷调查，还可以记录客户在沟通中主动反馈的意见和建议。例如，客户在电话中提到对报关速度的不满，或者对某一员工的服务表示赞赏，这些信息都要及时录入 CRM 系统。

服务评价收集：

服务质量分析与改进：

制定客户关怀计划，在 CRM 系统中设置提醒，定期向客户发送关怀信息。关怀内容可以包括节假日问候、行业资讯分享、运输小贴士等。例如，在重要节日来临之际，系统自动向所有客户发送温馨的祝福短信；每周向客户发送一份包含最新贸易政策和物流市场动态的电子邮件。

对于长期合作的重要客户，可以在 CRM 系统中记录特殊的关怀日期，如客户公司成立周年纪念日等，在这些日期为客户提供个性化的关怀服务，如赠送纪念品、提供特别的服务优惠等，增强客户忠诚度。

在 CRM 系统中策划营销活动，包括活动目标、活动内容、目标客户群体等。例如，策划一次针对新客户的海运优惠活动，在系统中确定活动时间、优惠幅度、参与条件等细节。

根据 CRM 系统中的客户分类和标签，精准地向目标客户群体推送营销活动信息。可以通过电子邮件群发、短信发送等方式进行营销活动的宣传，同时记录客户对营销活动的参与情况，如是否打开邮件、是否点击链接、是否报名参加等。

营销活动策划与执行：

客户关怀计划实施：